Empresa Vila

Como otimizamos o fluxo comercial do Plano Sempre com a centralização de dados

Sobre o cliente

O Plano Sempre foi criado pela Empresa Vila, referência em tradição e excelência há mais de 76 anos. Atualmente, está presente em mais de 20 cidades do Rio Grande do Norte e da Paraíba, atendendo mais de 100 mil clientes e protegendo mais de 800 mil vidas, consolidando-se como a maior rede de assistência familiar do Nordeste.

Mais do que assistência funerária, a Plano Sempre oferece uma solução completa para acompanhar as famílias em todos os momentos, desde a contratação até os períodos mais delicados. 

Seus serviços incluem suporte com burocracias, realização de velório, sepultamento em cemitérios modernos e atendimento humanizado, garantindo acolhimento e tranquilidade para os clientes.

O desafio

Com o crescimento das campanhas de marketing e da geração de leads em diferentes canais, como redes sociais, Google Ads, cadastro via Wi-Fi, sistemas internos e simuladores online, o Plano Sempre precisava de um processo integrado de gestão comercial.

Os principais desafios eram:

• Centralizar as informações dos leads gerados por diferentes origens;
• Garantir que os times de vendas tivessem visibilidade do histórico de cada cliente;
• Automatizar o fluxo de qualificação, prospecção e fechamento de contratos;
• Evitar duplicidade de registros e perdas de informação entre CRM, G4 e Proteus.

Dessa forma, o objetivo era criar uma jornada de vendas clara e automatizada, com dados confiáveis para acompanhamento de indicadores de conversão e performance.

O que fizemos:

Desenvolvemos uma integração entre os sistemas RD Station CRM, G4 Flex e Protheus, criando um fluxo de dados contínuo e organizado:

• Conexão dos canais de geração de leads diretamente ao RD Station CRM;
• Estruturação do funil de vendas com etapas claras de pré-qualificação, prospecção e negociação;
• Integração do RD Station CRM e G4 Flex com o Portal do Cliente, funcionando como uma área intermediária antes do Protheus;
• Registro automático de vendas no Protheus, com histórico atualizado e disponível para toda a equipe;
• Eliminação de cadastros duplicados, com verificação automática de clientes já existentes.

Essa integração permitiu que os times comerciais trabalhassem de forma unificada, com visão 360º do cliente em todas as etapas.

Resultados

• Centralização de dados: todas as informações de leads e clientes são registradas em um único fluxo;
• Redução de retrabalho: eliminação de cadastros duplicados e maior eficiência no atendimento;
• Automação de processos: menor tempo entre a geração do lead e o fechamento da venda;
• Indicadores confiáveis: maior visibilidade sobre taxas de conversão, custo por lead e número de vendas;
• Experiência melhor para o cliente: comunicações mais rápidas, consistentes e personalizadas.

Com a integração, o Plano Sempre passou a ter uma operação comercial mais ágil, estratégica e com dados sólidos para a tomada de decisão.